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2013年中國節能行業發展預測分析

發布日期：2013-2-17  信息來源：河北宏發機械有限公司

　　據工信部制定的《工業節能“十二五”規劃》中，提出工業節能總體目標是“到2015年，規模以上工業增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期間預計實現節能量6.7億噸標準煤”，在行業目標上，提出了“到2015年，鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等重點行業單位工業增加值能耗分別比2010年下降18%、18%、18%、20%、20%、22%、20%、20%、18%”。在“十一五”規劃中提出，單位GDP的能源強度2010年比2005年下降20％左右的約束性目標，這個目標已經順利實現，但實現的過程中考最后一年的拉閘限電完成的，一定程度上說明了我國GDP能耗降低的潛力已經較小，“十二五”工業節能目標較為嚴格。
　　工業過程節能及余熱余壓利用是“十二五”完成節能目標的重要手段。“十一五”完成工業節能下降20%的目標主要依靠關停和淘汰高耗能落后產能，而目前看各個行業的落后產能基本已經淘汰比例較高，進一步靠淘汰落后產能來降低能耗的潛力已經很小。而“十二五”提出工業增加值能耗降低21%，目前看完成該目標主要源于兩個方面，一方面工業過程中的節能（如變頻改造），另一方面我國余熱余壓資源利用率低，通過余熱余壓利用降低能耗。目前看這兩方面仍有很大的潛力，“十二五”有望高速增長。
　　經濟好轉利好節能領域的快速增長。從10-11月的用電量增速看宏觀經濟增速有望出現企穩回升的趨勢，預計明年增速有望環比向好，而節能領域和工業息息相關，對宏觀經濟反映較為敏感。首先經濟好轉有利于企業現金流量的好轉，現金流的好轉使得企業有資金進行設備改造，這部分需求對經濟最為敏感，而我國工業節能（變頻改造等）及余熱余壓利用的存量空間仍較大，還未完全釋放，考慮到目前國家節能領域的一系列財稅政策，這部分需求釋放對宏觀經濟好轉及其敏感。而隨著經濟的進一步好轉，新的產能建設需求開始釋放，目前新產能基本都配套節能設備。綜合看在國家節能領域的財稅政策的刺激下，節能領域的需求對宏觀經濟的向好及其敏感。
二、余熱余壓利用
　　“十二五”新增余熱發電裝機容量翻番。截止2010年，水泥、玻璃、鋼鐵三大行業余熱裝機容量接近10000MW。《節能減排“十二五”規劃》到2015年，新增余熱發電裝機20000MW，是“十一五”存量的兩倍，“十二五”行業的增速十分可觀。
　　余熱利用在“十一五”期間受到政策的鼓勵快速發展。能耗行業都具備發展余熱利用的潛力，但由于技術、經濟性及對節能效益的敏感程度各行業發展速度不同。水泥行業整體發展已較為成熟，但仍具發展空間；玻璃行業隨著技術的成熟正在進入快速發展階段；鋼鐵、冶金等行業余熱利用潛力巨大，未來將成為重要的市場。
（一）水泥領域余熱余壓利用分析
　　水泥余熱市場仍值得期待。從領域上看十一五期間水泥領域的余熱余壓利用開展的規模較大，預計水泥領域余熱余壓利用超過50%，據統計目前國內水泥生產線約1300條，其中800條左右建了余熱發電設施，剩余約500條生產線尚未建余熱發電設施，考慮到未來置換300-400條淘汰落后產能，預計國內尚有800條左右生產線需要安裝余熱發電設施，以每條生產線投資額3000萬元計算，總投資額約240億元。由于“十一五”是水泥余熱發電投資高峰期，目前從增速上看，不考慮海外市場水泥領域余熱發電在“十二五”增速并不明顯。海外市場空間廣闊。而在國外，尤其是亞非拉等發展中國家的水泥行業卻發展迅速。除去中國所占的全世界53%的產量，亞非拉國家也約占近30%的全球水泥產量，并且2000年以來一直保持著穩步增長。國際水泥行業余熱發電市場，除日本外，其他國家水泥窯余熱發電的普及率不高，技術裝備相對落后。我國水泥窯余熱發電系統無論從技術裝備水平還是發電效率都處于全球領先地位，近兩年剛剛進入國際市場，未來的前景十分廣闊。印度等發展中國家的基礎建設水平落后，水泥行業還有較大發展空間。
（二）鋼鐵行業潛力巨大，短期受制于鋼鐵行業盈利不佳
　　鋼鐵行業的余熱利用處于起步期，具有較為廣闊的發展空間，大型鋼鐵企業余熱利用率約為30%～50%，中小鋼鐵企業的利用率則更低。目前鋼鐵行業部分處于虧損狀態，資金鏈比較緊張，銀行受信難度較大，鋼鐵企業愿意采用合同能源管理的模式來做余熱發電，但由于鋼鐵行業盈利能力不佳，資金緊張，公司在合同能源選擇標底上比較謹慎。但隨著鋼鐵行業整合的完成，行業盈利能力回歸正常，鋼鐵行業余熱余壓利用空間較大，支撐行業的中長期發展。（三）玻璃行業進入快速發展階段
　　截至2010年6月，全國有浮法玻璃生產線216條，已有超過50條浮法玻璃生產線已建或在建配套余熱電站。按照《節能減排“十二五”規劃》的要求，到2015年，玻璃行業余熱發電比例提高到30%以上。保守預計每年增加15條水泥線，按照50%的比例玻璃生產線建設余熱電站，約有100條生產線要建設余熱余壓發電設備，是“十一五”期間的兩倍，按照每條2000萬的投資成本，未來市場容量200億元。
（四）余熱鍋爐領域也穩定增長，競爭加劇
　　隨著余熱市場的發展，除了工程商大幅受益外，設備制造商也將大幅受益，而余熱余壓利用的主要設備為余熱鍋爐。余熱鍋爐市場主要可分為工業余熱利用、燃機余熱利用和垃圾焚燒余熱利用三個細分市場，在節能環保政策的推動下該三個領域均將快速發展。但目前看由于火電市場低迷，部分大型火電制造商進入余熱鍋爐領域，使得該市場競爭更加激烈，大型企業市場份額有所下滑。
（五）高壓變頻未來增長趨于緩和
　　 企業變頻器改造動力較強。高壓變頻器主要應用于大型工礦企業，節能的功效要高于優于工藝流程，“十二五”節能減排的壓力較大，隨著能源價格的上漲，企業應用高壓變頻器節能的效益越來越明顯，回收期只有1-2年，此外節能改造還能獲得政府補貼以及所得稅加計扣除的優惠，企業改造動力較強。
　　國產比例較高，未來增長趨于緩和。高壓變頻中通用變頻占比較大，技術難度相對較小，國內企業占比較大，市場競爭格局基本形成。目前存量改造已經接近50%的比例，存量改造空間有所下滑，而目前我國高耗能行業多數處于產能過剩階段，未來新增產能的速度也將降低。綜合考慮高壓變頻將結束前幾年高速增長的時代，進入平穩增長的通道。但隨著宏觀經濟的好轉對其訂單的好轉有一定的推動作用。
　　電力行業受益于脫硝的推進。火電行業是通用高壓變頻的第一大行業，未來受益于脫硝的推進。由于國家推進脫硫脫硝業務，使得火電用風機需要的容量進一步增大，部分企業原有風機需要升級換代，風機的升級換代將帶動變頻器的升級換代，公司目前已經接到類似的訂單。2011年頒布的《火電廠大氣污染物排放標準》提出了嚴格的要求，新建機組自2012年1月1日起執行；改造機組自2014年7月1號前達標，離2014年達標還有兩年，2012-2014年將成為脫硝市場爆發高峰期，公司電力行業的變頻器未來需求增速有望再次上臺階。
　　價格戰基本結束，盈利能力趨于穩定。經過2009-2010年的價格戰，目前高壓變頻器價格在500元／瓦左右的水平，行業內的毛利率水平在30%左右，中小規模的新進入者毛利率預計還要低于這個水平，相對其他行業而言變頻器行業屬于中小規模行業，行業龍頭的年銷售額才6-8億左右，初期進入者規模較小，期間費用率較高，在30%左右的毛利率水平下，考慮到期間費用，新進入者盈利情況一般，目前價格下新進入者動力不強。我們認為到目前價格下，行業價格戰基本已經結束，行業盈利趨于穩定。
 四、非晶合金變壓器
　　非晶合金變壓器節能效果明顯，市場廣闊。根據實驗統計，非晶合金變壓器比傳統變壓器空載損耗下降80%左右，空載電流下降約85%，是目前節能效果最理想的配電變壓器，特別適用于農村電網和發展中地區等配變利用率較低的地區，此外風能等間歇性能源也有很好的應用效果。非晶變壓器節能效果明顯，發達國家使用非晶合金變壓器的比重已超過15%，而中國則尚未達到1%的比例，未來空間廣闊。
　　帶材瓶頸已經解除。國網要求非晶變壓器推廣帶材率國產化率不低于50%，帶材國產化速度也是制約非晶合金變壓器推廣進度的因素之一。安泰科技目前的產能為3萬噸左右，公司2013年將啟動新一期6萬噸非晶帶材生產示范線，預計將在2013年年底前完全投產，這令公司非晶帶材產能擴大到10萬噸，保守假設70%的利用利率，預計實際產量在7萬噸左右，按照每臺非晶變需要非晶帶材0.4噸計算，50%國產率，支持35萬臺的總需求量，目前看如果安泰科技產能順利擴張，帶材的瓶頸將解除。
　　未來幾年企業業績增速值得期待。據統計，截止7月17日兩網公司共招標10kV配變22.58萬臺，其中非晶變4.30萬臺，占比19.03%，較2011年有所提升，預計未來這一比例有望進一步提升。假設2012年-2014年非晶合金變壓器比例分別提升到20%、30%、40%的水平，綜合發電容量和GDP增長、智能配電網建設與農網升級改造投資等預期，預計2013年～2014年10kV配變市場電網市場需求量約為45萬臺、48萬臺、50萬臺，非合金變壓器2012-2014年的需求分別為9萬臺、14.4萬臺、20萬臺，未來兩年的增速分別為60%、38.89%，增長較為可觀。
五、合同能源管理領域有望快速發展
　　合同能源管理復合增速超過30%。《“十二五”節能環保產業發展規劃》提出，余熱余壓利是產業重點發展領域之一，十二五期間年均增速保持30%，要求到2015年，形成20個年產值在10億元以上的專業化合同能源管理公司。出臺相關稅費支持政策。“十一五”期間，余熱余壓利用被列為十大重點工程之一，但缺少財稅政策優惠。2010年以來政府加強對合同能源管理的支持力度，先后出臺《關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展的意見》、《合同能源管理項目財政獎勵資金管理暫行辦法》等一系列的扶持政策：1）優惠稅率。增值稅即征即返、暫免征收營業稅、所得稅三免三減半；2）財政獎勵。獎勵資金由中央財政和省級財政共同負擔，其中：中央財政獎勵標準為240元/噸標準煤，省級財政獎勵標準不低于60元/噸標準煤。
　　期待出臺后續理順機制政策。目前合同能源管理遇到的一大問題是并網問題，能否在1年左右做完各級電網、發改委、電監局、物價局審批，拿到并網審批和資源利用電站認證是目前阻礙合同能源管理發展的因素之一，我們認為國家有出臺該領域的相關政策，這將使得合同能源管理盈利模式更加清晰，有利于促進合同能源管理的快速發展。
　　余熱發電領域合同管理模式比例仍較低，“十二五”有望大幅提升。截止2010年，水泥、玻璃、鋼鐵三大行業余熱裝機容量接近10000MW，但采取合同能源管理模式的比例預計不到20%，由于“十一五”期間相關支持政策并不十分到位，所以該比例較低，隨著目前相關配套政策出臺到位，預計“十二五”該比例將大幅提升，“十二五”期間將新增20000MW萬千瓦，按照40%的比例采取合同能源管理模式，預計合同能源管理模式裝機容量4000MW，預計是“十一五”期間的4倍。
　　下游行業開工率直接決定項目運營期限，宏觀環境好轉提升盈利能力。余熱發電項目直接接附于合作方生產線，合作方生產線運轉效率直接影響到項目產能利用率。若合作方生產線運轉率下降，即使余熱發電項目隨窯運轉率穩定，項目產能利用率也將下降，盈利水平的大幅下滑增加項目可持續經營風險。水泥領域的余熱發電項目在今年上半年就受到了利用率的影響。而玻璃爐窯由于輕易不能停爐，利用率方面的影響相對較少。隨著明年宏觀經濟的好轉，對開展余熱余壓利用合同能源管理的企業利用率的提升利好，而相關企業盈利對利用率極為敏感。